尽管美国联邦政府因国会参议院否决临时拨款法案而陷入“停摆”，但投资者对人工智能的乐观情绪持续高涨，推动美股市场在周四（10月2日）延续强势。
美股无视政府停摆，三大指数齐创新高
道琼斯工业平均指数、标普500指数和纳斯达克综合指数均实现连续第五个交易日上涨，并刷新历史收盘纪录。道指收涨0.17%至46519.72点，标普500微涨0.06%至6715.35点，纳指表现最为突出，上涨0.39%至22844.05点。
政府停摆事件成为当日焦点，据央视新闻，约75万名联邦雇员被迫停薪休假，国家公园、航空系统等公共服务陷入停滞。据美国全国广播公司财经频道（CNBC）报道，美国财政部长贝森特警告，停摆时间越长，对GDP的负面影响将越明显。然而，市场对此反应相对克制。
另据FX168，Zacks Investment Management高级客户投资组合经理Brian Mulberry评论称：“政府关门似乎在预期之内，市场可以容忍这种情况几天。如果联邦政府成功精简部门，长期来看可能被视为利好。”据财联社，Evercore ISI全球政策和央行策略主管Krishna Guha更指出，数据延迟可能强化美联储10月降息的预期。
AI热潮推动科技股领涨，英伟达股价再创新高
AI领域的利好消息成为市场最大催化剂。据财联社报道，OpenAI完成了一项员工股份出售交易，估值飙升至5000亿美元，超越SpaceX成为全球最具价值的初创公司。这一消息不仅增强了外界对AI的乐观情绪，还推动芯片股整体走强。费城半导体指数大涨1.94%，刷新历史高点。
英伟达作为AI龙头股，股价上涨0.88%至188.89美元，市值达4.598万亿美元，连续创下新高。其他芯片股也表现强劲：英特尔涨3.78%，AMD涨3.49%。此外，OpenAI的Sora应用出现“病毒式传播”，进一步助推了AI概念股的涨势。
大型科技股多数收高，苹果涨0.66%，谷歌C涨0.36%，亚马逊涨0.81%，Meta涨1.35%。特斯拉则逆势下跌5.11%，主要受欧洲销量疲软和美国税收抵免到期影响。加密货币和量子计算概念股也表现抢眼：Circle涨16.04%，Coinbase涨7.48%；Regetti Computing涨18.59%，D-Wave Quantum涨13.97%。无人机板块因Ondas Holdings获得500架订单而大涨25.99%。
公司动态方面，特斯拉第三季度交付497,099辆汽车，同比增长7.4%，创季度新高，但美国补贴退坡可能令下季承压。亚马逊推出全新自有食品品牌“亚马逊生鲜”，提供超1000种低价商品，直接对标开市客和沃尔玛，旨在通胀环境下吸引价格敏感消费者。波音777X客机交付据称将推迟至2027年，可能导致25亿至40亿美元损失。此外，达美航空两架支线飞机在纽约机场低速相撞，一人轻伤；美国证券交易委员会（SEC）因停摆暂停受理IPO申请，加剧了市场不确定性。
中国资产持续获得追捧，AI与半导体成热点
中概股整体走强，纳斯达克中国金龙指数上涨1.06%。热门个股中，霸王茶姬涨5.66%，阿里巴巴涨3.59%，蔚来涨3.14%，百度涨2.03%。中概股ETF同步上扬，Direxion三倍做多中国ETF（YINN）涨2.68%，iShares MSCI中国ETF（MCHI）涨1.12%。
昨日，恒生指数收盘涨1.61%至27287.12点，恒生科技指数大涨3.36%至6682.86点，双双创下阶段新高。半导体板块领涨，中芯国际飙升超12%，华虹半导体涨超6%。
华鑫证券指出，随着世界人工智能投资大幅增加，AI服务器带动存储用半导体需求爆发式增长，预计未来2-3年内存储半导体将进入价格稳步上涨的"超级周期"。摩根士丹利预计，全球HBM市场规模将从2023年的30亿美元增至2027年的530亿美元。
国信证券分析指出，港股互联网巨头估值正与海外同类公司快速收敛。当前腾讯与Meta、阿里与谷歌的估值水平已回到相似水位。
该机构认为，国内巨头正式进入加码AI（人工智能）投入阶段，类似于海外2023年年中微软和Meta领衔投入天量资本开支布局AI。这一阶段的典型特征是，短期利润可能受到AI投入影响，但股价主要受AI投入力度以及模型、技术、应用等边际进展驱动。
与此同时，外资正以积极姿态重估中国资产。高盛发布的最新报告显示，全球对冲基金8月在中国境内股票市场的活跃度达到近年来最高水平，这充分表明国际资本对中国市场的关注度和参与度大幅提升。
富达国际的投资组合经理Joseph Zhang表示，全球投资者对中国资产的兴趣明显增加，他本人也在不断增持中国股票。与以往不同，今年的中国资产重估不再单纯依赖政策带动，而是由基本面改善所驱动，投资者信心有望进一步增强。
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